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五大指标解析A股银行上半年成绩单 谁的表现最亮眼

发布时间:2019/09/04

  五大指标解析A股银行上半年成绩单,谁的表现最亮眼丨大财读中报㉟

  | 大河报·大河财立方记者 裴熔熔

  随着中国银行2019年度半年报披露完毕,A股33家上市银行的“期中考”全部放榜。

  梳理来看,今年上半年,33家银行皆实现了营收、净利的稳步增长,资产规模全面提升。不良贷款率、拨备覆盖率等指标也不断好转,多家银行交出了近五年来最好的成绩单。

  不过,作为评判银行赚钱能力的重要指标,净息差出现收窄趋势。有业内人士预计,下半年净息差或进一步收窄。

  33家银行上半年实现营收2.38万亿元

  青岛银行营收增速居首

  今年上半年,A股33家银行交出了一份漂亮的成绩单,其中包括5家国有大行、8家股份制银行、13家城商行以及7家农商行。

  据Wind统计,上半年33家银行共实现营收2.38万亿元,平均同比增速在19%以上。其中,青岛银行以44.76%的同比增速排在第一位,苏州银行青农商行次之,分别为30.32%、28.65%。

  分类别来看,国有五大行上半年共实现营收1.52万亿元,工商银行建设银行农业银行分列前三,营收分别为4429.15亿元、3614.71亿元和3231.79亿元。交通银行营收同比增速最快,为16.02%,工商银行、中国银行次之,分别为14.32%和10.06%。

  8家股份制银行的营收能力居第二方阵,上半年共实现营收6809.78亿元,招商银行浦发银行中信银行居前三位,分别营收1383.01亿元、975.99亿元和931.50亿元。其中,7家银行营收同比增速均在14%以上,光大银行兴业银行华夏银行位居前三,增速分别为26.63%、22.51%和21.05%。

  13家城商行以1631.53亿元的营收总额排在第三方阵,营收均呈两位数同比增长。北京银行上海银行江苏银行南京银行宁波银行杭州银行的上半年营收均在百亿元以上。郑州银行上半年的营收也实现了快速增长,营收62.57亿元,同比增长21.26%。

  7家农商行上半年的营收成绩单也表现不俗,大都实现两位数同比增长,营收总计166.70亿元。其中,青农商行的营收总额与营收同比增速均居首位。

  33家银行上半年盈利8937亿元

  21家同比增速超10%

  营收大幅增长的同时,A股银行的盈利能力也在不断提升。

  据Wind统计,上半年33家银行均实现了归属于母公司股东净利润(以下简称净利润)的稳步增长,净利润总额达到8936.69亿元,同比增长率均值为11.58%。其中,21家银行的净利润增长率在10%以上。

  具体来看,国有五大行的盈利能力仍旧是其他银行望尘莫及的,上半年共实现归母净利润6003.63亿元,占33家上市银行净利润总额的67.18%。

  “宇宙行”工商银行的盈利能力仍高居首位,上半年共盈利1679.31亿元,每天净赚9亿元;其次是建设银行、农业银行和中国银行,3家银行的净利润均在千亿以上;交通银行盈利相对较少,为427.49亿元。

  8家股份制银行上半年共盈利2249.17亿元,同比增长率均值为10.28%,盈利增速高于国有五大行。其中,招商银行以506.12亿元的净利润总额排在首位,兴业银行、浦发银行次之,分别为358.79亿元和321.06亿元。从净利润同比增速来看,平安银行表现最为亮眼,上半年净利润同比增长15.19%。

  13家城商行上半年共盈利633.04亿元,10家的同比增长率在10%以上。13家银行中,北京银行、上海银行的赚钱能力最强,分别以128.69亿元、107.14亿元的盈利成绩排在前两位,江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行次之。值得一提的是,净利润靠前的6家城商行,均位于北京、上海及江浙一带。

  作为河南唯一一家A股上市银行,郑州银行上半年也实现了净利润的明显增长,盈利24.69亿元。

  7家农商行的盈利能力则相对弱一些,上半年共实现净利润50.85亿元。不过,由于基数较小,盈利增速较快,6家农商行的净利润同比增长率都在11%以上。

  受营收与净利等因素影响,上半年33家银行的资产规模也实现明显增长。上半年末33家银行资产总计170.04万亿元,同比增长率均值为11.14%。其中,国有五大行资产总计110.50万亿元,占比近65%,领先优势明显;8家股份制银行资产总计44.84万亿元,13家城商行为13.47万亿元,7家农商行为1.23万亿元,分别占比26.37%、7.92%、0.72%。工商银行、招商银行、北京银行、青农商行的资产规模均居各自银行方阵首位,分别为30.00万亿元、7.19万亿元、2.67万亿元和0.32万亿元。

  26家银行不良率较年初下降,5家持平

  资产规模提升的同时,上半年A股银行的资产质量也出现明显改善。

  Wind数据显示,上半年33家银行的平均不良率为1.46%。其中,26家银行的不良贷款率较年初下降,下降幅度在0.01~0.24个百分点之间;江苏银行、南京银行、宁波银行、长沙银行、青岛银行5家银行与年初持平;仅有上海银行、贵阳银行两家的不良率较年初上升。

  作为衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的重要指标,有25家银行的拨备覆盖率较年初上调。截至上半年末,33家银行中,已有21家的拨备覆盖率在200%以上,高于120%的监管红线。其中,宁波银行的拨备覆盖率最高,为522.45%,比年初提高了0.62个百分点;常熟银行次之,为453.53%;南京银行居第三位,为415.50%。

  不过,与此同时,也有北京银行、南京银行等8家银行的拨备覆盖率较年初下调。

  “为降低不良风险,多数银行对新增贷款业务进行了严格的把关,对不良贷款零容忍,严控银行不良的新增。同时通过清收、化解、重组等方案解决了一部分老的‘不良’,所以银行不良率出现了下降。”有业内人士此前在接受大河报·大河财立方记者采访时表示,作为经济形势的跟随指标,银行不良风险目前已得到明显的控制。

  7月4日,中国银保监会副主席周亮在国新办新闻发布会上透露,目前我国银行业保险业总体运行稳健,各项工作取得阶段性成效。两年来,累计处置不良贷款超过4万亿元,当前银行业不良贷款率稳定在2%左右,拨备覆盖率超过175%,商业银行资本充足率、保险公司综合偿付能力充足率等主要监管指标均处于较好水平。抵御风险的“弹药”充足。金融风险已经从发散状态逐步转向收敛,总体可控。

  银行间净息差出现分化

  下半年或持续收窄

  与此同时,记者注意到,作为衡量银行盈利能力的重要指标,不同类型银行间的净息差正出现分化。以Wind统计的上半年各家银行的净息差数据来看,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行的净息差均出现收窄,国有五大行中仅有交通银行一家出现扩大。而8家股份制银行则全部扩大。

  所谓净息差,即商业银行净利息收入与平均生息资产的比例,用以衡量商业银行生息资产获取利息收入的能力。数字愈高,反映银行的获利能力愈强。据相关人士统计,对工农中建四大行这样体量的银行而言,净息差1个基点的改善,转化成银行利息收入,就有将近20亿元。

  那么,出现此种情况的原因是什么?各家银行也在年报中给出了自己的答案。

  作为五大行中净息差收窄幅度最大的银行,农业银行在半年报中表示,净利息收益率和净利差同比下降主要是由于:存款业务市场竞争加剧,存款付息率有所上升;该行加大了普惠金融、扶贫等领域的信贷投放力度;同时,受市场利率下行影响,债券投资和存拆放同业收息率有所下降。

  建行方面也表示,上半年受市场利率整体下行、市场竞争加剧等影响,集团生息资产收益率上升幅度低于付息负债付息率上升幅度,导致该行净利差为2.12%,同比下降8个基点;净利息收益率为2.27%,同比下降7个基点。

  对于接下来的净息差走势,建行首席财务官许一鸣分析称,由于存款的付息成本在上升,而贷款成本上升的可能性很小,尤其是央行推出新的LPR机制来引导贷款定价下行,因此,预计下半年净息差仍然会下降1~2个BP。

  不过从总体表态来看,多数银行的高管认为,LPR的改革对利差和盈利即便有影响,也都在可控范围内。